中信銀承銷人民幣債券有成 中國五礦集團點心債募集完成

NOWnews 2013年3月28日 下午10:37
記者顏真真/台北報導

中國信託商業銀行承辦海外人民幣債券業務再下一城!中國信託銀行宣布,香港分行參與中國五礦集團公司點心債發行業務,28日完成募集作業,3年期票面利率3.65%,共募集人民幣25億元,這是繼「中廣核集團點心債業務及全台首檔寶島債業務順利上市後,再度於點心債市場交出亮眼成績單,也顯示出中信銀在境內及境外人民幣市場耕耘的企圖心。

中信銀表示,此案承銷團尚有匯豐銀行、中國農業銀行(國際)、渣打銀行(香港)、星展銀行及中國工商銀行(亞洲)等國際級承銷機構,中國五礦集團這次發行離岸人民幣債券,也創下了中國大陸非金融機構境外人民幣債券發行的3項紀錄。第一紀錄是獲逾百位國際投資者,人民幣近120億元的有效訂單,創有效認購總額最大的紀錄。

第二紀錄則是此債券的利率於無評級債券中為最低,同時也低於2012年以來中國大陸發行之有評級債券;第三紀錄是吸引央行等級的重量級投資者,首度有境外中央銀行認購無信評的大陸中央級企業債券,而中信銀行是唯一有台資背景承銷商。

中信銀行表示,目前點心債市場最大的發行者來自中國大陸,約佔有60%至65%,在眾多發行人中又以央企所發行的點心債於收益與信用的衡量上,最能吸引投資人。中信銀行去年起協助中國廣東核電集團發行債券並二度協助其增額債信需求後,再度參與大陸中央級企業的債券業務,可見中信銀行於此業務之目標明確,領先國內同業。

中國五礦集團為大陸發改委於2012年核可同意至香港發行點心債企業之一,國務院國資委為唯一出資人和實質控制人,主要業務為金屬和礦產品的生產和經營,具有超過60年的經營歷史,為中國大陸國家金屬礦產品進出口的主要經營者,且為中國大陸最具運作實力的有色金屬資源企業之一。

美國《FORTURE》(財富)雜誌公佈2012年度世界500強排行榜,中國五礦集團以美元545.09億元營收排名第169位、全球增長速度最快企業排名中,以營業收入45.1%之增幅名列第34位,堅強的股東背景及經營實力,雖然首度赴海外籌資且未承作海外信評,仍獲得投資大眾認同。

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